客戶是一所企業最重要的資源，可以說客戶是企業利潤的來源、競爭的基礎、持續發展的根本。客戶的轉化率與留存率，關系到企業的發展，企業要想成功轉化客戶，必須要經歷客戶的跟蹤、需求挖掘、客戶關系維護等一系列過程。而要做好這一系列工作，企業就需要借助CRM系統。

一、CRM系統能夠精準記錄不同客戶來源

CRM實現客戶獲取與準入，高效轉化、多元管理、快速審批。來自不同部門、不同業務類型的客戶來源都能被明晰記錄，供后期查閱、分析、交接。團隊設定嚴格的權限控制，配合系統查重和客戶報備，嚴格區分不同途徑的客戶來源，快速報備審批保證客戶跟進效率。

二、CRM系統能夠積累客戶資產

CRM在銷售人員跟進客戶過程中，實時記錄銷售情況，即使跟進人員變更，也可以通過查看前期溝通記錄，清楚了解客戶的需求和項目進程，最終銷售成功與否，客戶的有效信息都會被沉淀在系統里。此外，CRM將客戶全方面信息存留為公司財產，方便管理者對客戶資源統一分析與管理、科學銷售預測提供數據支持，做出更多戰略層面的及時應變。

三、CRM系統能夠科學利用有效資源

根據CRM客戶池制度，企業可以將客戶資源分配實現最優化，提升客戶資源利用率，實現客戶資源二次挖掘。同時，管理者可以通過觀察不同業務類型的銷售預計成交金額、任務進展情況等信息，幫助企業建立完善、科學的客戶跟進體系。

四、CRM系統能夠維護好客戶關系

新用戶要轉化需要一定的時間，而企業做好老客戶的維護不能能夠為企業帶來更加可靠的客戶來源，也能夠降低企業的獲客成本。CRM客戶管理系統能夠建立其有效的客戶關系維護體系，建立與客戶的友好合作關系，并及時地申報售后問題，了解到客戶的訴求并提供快速的售后服務。做好客戶關系維護，樹立良好的口碑。

首先，利潤，永遠是企業追求的終極目標之一。

CRM系統可以通過根據歷史交易統計客戶的利潤貢獻情況；根據客戶利潤貢獻情況對客戶進行分級管理；對高利潤產品進行推廣或者限制低利潤產品的生產與銷售等方式促使客戶進行更多的下單交易，同時吸引更多地交易用戶參與，增強市場的拓展能力等等。CRM可以幫助經紀商提升用戶的盈利性，而盈利性高的客戶，則通常可以給經紀商創造更多的利潤。

如果說提高盈利性是最終目的，那么提升滿意度則是非常直觀的效果。CRM系統可以通過提高客戶滿意度來增加客戶的訂單數量，進一步提高客戶的盈利水平。

從客戶下單開始，到出入金，再到售后服務，CRM系統都可以提供非常細致的服務。例如，提高客戶的響應能力，縮短客戶的等待時間，給客戶提供一個友好的環境，讓客戶體驗“一對一”服務的感覺，能夠及時查詢下單情況、訂單的執行情況和財務情況；改善售后服務體系，對客戶的售后服務進行一條龍服務，及時處理客戶的投訴情況，進行有效快速的追蹤等。然而，客戶的滿意度高并不意味著忠誠度高。因此，經紀商不能放松對客忠誠度的追求。CRM系統幫助經紀商對客戶的留存資料進行細節關懷，例如安排銷售員定期回訪客戶，在節假日自動發送問候短信、記住客戶的興趣愛好等，提高客戶的平臺認知感；也可以根據一些優惠以及積分活動增強客戶的參與感，真正的調動客戶的主動意識，從而提高客戶對交易平臺的興趣度，真正的留住客戶。

總的來說，CRM系統可以從提高用戶的盈利性、滿意度以及忠誠度，進而為企業帶來真正的盈利。

無論在什么時候、什么行業，客戶流失的情況總是存在的，企業的客戶像在一個巨大的沙漏中，以不同的速率流失，為了保證業績，必須有源源不斷的新客戶注入，但若一味地招攬新客戶而無暇顧及老客戶，大量的老客戶就會從服務不周的"漏洞"中快速流失。在競爭激烈的市場中，獲取新客戶的成本居高不下，大量舊客戶的流失對企業無疑是一個巨大的損失。CRM能夠根據客戶需求匹配產品信息，提供個性化的建議，生成詳細的客戶分析報表，幫助銷售人員更高效地跟進客戶，而清晰的客戶消費行為分析結果，讓公司得以提供給顧客超出預期的產品或服務。

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