無論您是想采用新的CRM系統，還是僅僅希望優化當前的運營，提高員工參與度，您都能采取以下五個建議，來改進CRM軟件戰略，確保投資有所回報。

一、設定清晰的目標

企業很多員工已經能夠極其熟練地使用CRM軟件了，無論是處理日常任務還是繁重的常規工作，都一刻容不得耽擱。即便是一開始對CRM系統倍感期待的企業，也可能因為員工對技術的矛盾心理，不確定是否能真正起到幫助而使得系統成為擺設。當您預先設定出了企業目標和成功的衡量標準時，就能更輕松地讓員工認可系統的價值及其對企業的貢獻。畢竟當員工覺得一個工具對自己沒有用處的時候，也不會去使用它。您可以向員工展示CRM將如何有效地改進他們的日常工作，從而防止這種情況出現。

如果還有銷售人員對此心懷疑慮，就給他們讀讀這篇文章。

二、提高用戶采用率

CRM還有沒有別的辦法來提高用戶采用率和參與度？給予物質獎勵。

即便是成年人，也不能避免在完美完成工作后，想要尋求認可和回報的心態。不管是完成了銷售目標，還是僅僅達到了數據輸入和跟蹤的高標準，都應該制定出細化的、可實現的目標，讓團隊成員朝此目標奮進。獎金、禮品卡，調休，甚至是微不足道的禮品都能夠產生極大的激勵作用，讓員工對使用系統充滿期待。

然而，您在獎勵使用CRM系統的員工時，也要保持謹慎。數據輸入和系統使用成為常規就好了，不需要太過火。獎勵優秀用戶，但不至于太頻繁，以防員工因為企圖從CRM中獲得現金回報才使用系統。這樣也能避免取消獎勵后用戶采用率的大幅下跌。

三、讓整個管理層參與進來

您想必也知道，在CRM項目啟動前讓管理層級別的領導參與進來，本身就是一個最佳實踐。但一個領導還遠遠不夠。整個管理層都要從頭至尾使用CRM系統，直至系統退役。在企業軟件項目中，要從上至下推動變革。如果員工看到連高管都不使用CRM軟件，那么很可能也會棄之不用。用戶采用是具有傳播性的，棄用時也是一樣。讓企業各個層面都參與到CRM軟件和實施項目中來，便能避開這一風險。

四、定期評估CRM軟件戰略

在實施全新的CRM軟件前，您可能經過了一次詳細的業務流程建模，仔細評估了所有的運營，進行了深度挖掘，來消除浪費和不必要的步驟。然而，業務流程建模絕不是一次就夠了的，也不應該僅僅停留在實施前。您應該時時評估所有的流程。您可以指定在特定時間段里，詳細、全面地檢查團隊與CRM的互動情況、確定最初設定的目標是否已經實現，發現是否有人只是做做表面功夫。良好的CRM軟件戰略是持續進行的，稱職的項目領導會時刻關注軟件、想方設法進行改進，了解員工與軟件的互動情況。

五、跳出局限思維

最完善、最成功的CRM戰略絕不只停留在數據輸入和報表編制上。CRM數據有沒有和ERP等應用程序或企業系統提供的信息結合起來？集成兩個系統后，您所采集到的數據是極其寶貴的，因而您有必要集成前臺和后臺辦公室系統。

您還可能使用CRM來記錄銷售來電、客戶跟進和聯系人信息，此外還要跟蹤銷售線索的來源、市場營銷活動的響應情況，以及銷售線索的培養（和可能流失的銷售線索）。銷售團隊肯定不是孤立的，CRM系統也是一樣。捋清系統與其他部門、軟件和業務流程的互動方式，確保這些環節中不會泄露數據或拖累其他流程。