四川楷爾瑞暖通工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱楷爾瑞暖通），位于亞洲最大的單體建筑“新世紀(jì)環(huán)球中心”，于2005年9月30日在四川省注冊(cè)成立，是成都暖通行業(yè)知名企業(yè)。作為健康采暖倡導(dǎo)者，楷爾瑞暖通不僅全面融合了博世、菲斯曼、喬治費(fèi)歇爾、大金、大宇、濱特爾、格力、暖閣爾等國內(nèi)外一線品牌產(chǎn)品，還為客戶提供完整而專業(yè)的水暖、碳纖維采暖、中央空調(diào)、中央熱水系統(tǒng)、中央凈水系統(tǒng)等全系列解決方案。

公司以服務(wù)型的經(jīng)營模式為主導(dǎo)，擁有專業(yè)的技術(shù)和銷售團(tuán)隊(duì)，已經(jīng)建立起完善的銷售、設(shè)計(jì)、施工、售后服務(wù)體系。截止2020年10月份，已經(jīng)累積為全川 21個(gè)市州包括峨眉山金頂宿舍、貴州赤水天鵝堡度假區(qū)等在內(nèi)的，累計(jì)超過2萬家客戶提供了專業(yè)的、高品質(zhì)的解決方案與服務(wù)。（暖通工程項(xiàng)目管理軟件）

行業(yè)背景

暖通是建筑的一個(gè)組成部分，主要包括供暖、通風(fēng)、空氣調(diào)節(jié)三個(gè)方面。隨著社會(huì)的發(fā)展，越來越多的企業(yè)、家庭更加注重生活品質(zhì)，對(duì)暖通的需求不斷增加。同時(shí)，現(xiàn)代化信息傳播渠道的多樣性也改變了傳統(tǒng)暖通公司的獲客方式，從原來的主要依賴線下渠道到現(xiàn)在的線上和線下相結(jié)合。諸如線上的淘寶、京東等電商平臺(tái)，美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)等綜合平臺(tái)；線下的如異業(yè)合作、老客戶轉(zhuǎn)介紹和門店客戶等。

通過線上和線下的引流，暖通工程師在獲得客戶信息后，進(jìn)行客戶跟進(jìn)，了解客戶詳細(xì)情況和需求。如房屋大小、建筑結(jié)構(gòu)和供暖需求等，再由專業(yè)的暖通項(xiàng)目經(jīng)理給出方案，并促成合作。項(xiàng)目合作以后，工程師需要進(jìn)行工程材料的準(zhǔn)備和現(xiàn)場(chǎng)施工，施工完成后，項(xiàng)目將進(jìn)入持續(xù)的售后服務(wù)與運(yùn)營保障階段。

客戶需求

由于暖通行業(yè)具有客戶規(guī)模量大、客戶需求個(gè)性化強(qiáng)、項(xiàng)目實(shí)施交付周期短、客戶服務(wù)周期長(zhǎng)、人員專業(yè)化分工細(xì)致、售后服務(wù)時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn)。客戶從最開始的暖通工程師的服務(wù)，到項(xiàng)目經(jīng)理的實(shí)施交付，再到售后人員的持續(xù)服務(wù)，雖然整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施交付周期短，但完整的客戶生命周期卻非常長(zhǎng)，從銷售到施工再到服務(wù)，一直伴隨著客戶。

因此，楷爾瑞暖通希望能夠找到一款專業(yè)的 CRM 系統(tǒng)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)：

1、從線索-商機(jī)-回款-售后服務(wù)的銷售全流程管理，全面提升銷售人員的營銷能力，推動(dòng)銷售業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2、將客戶信息進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，替代原有的紙質(zhì)化辦公，構(gòu)建企業(yè)客戶數(shù)據(jù)庫。

3、將各部門的工作內(nèi)容進(jìn)行流程化串聯(lián)，提升各部門的工作效率。

紅圈CRM+解決方案

2017 年 8 月，四川楷爾瑞暖通開始使用紅圈通系統(tǒng)，通過考勤、審批、任務(wù)、項(xiàng)目管理等功能，解決了原來的紙質(zhì)化辦公的不便，對(duì)客戶、項(xiàng)目的基本信息和跟進(jìn)記錄進(jìn)行管理。通過核實(shí)工作量、資料留檔等措施，提升了工作的效率和便捷性。

2020 年 4 月，基于對(duì)紅圈產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)可，楷爾瑞暖通選擇將系統(tǒng)升級(jí)為全新的紅圈 CRM+。基于紅圈為其量身配置的考勤、審批、線索管理、客戶跟進(jìn)、合同與收款、工程交付、售后任務(wù)單和資料共享等業(yè)務(wù)模塊，進(jìn)一步提升了公司的流程標(biāo)準(zhǔn)化水平與信息流轉(zhuǎn)的順暢度。把原本分散在各部門的工作內(nèi)容通過售前、交付、售后模塊進(jìn)行流程化串聯(lián)，進(jìn)一步提升了各部門的工作效率和標(biāo)準(zhǔn)化水平。

公司通過系統(tǒng)對(duì)銷售數(shù)據(jù)和售后數(shù)據(jù)進(jìn)行沉淀分析形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，讓公司管理層可以實(shí)時(shí)了解客戶的獲取量、銷售的跟單情況、合同收款情況、工程交付與售后處理進(jìn)度，全面實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化經(jīng)營決策機(jī)制。