首先，我們需要一個客戶數據庫。紅圈CRM可記錄不同渠道進來的商機，如 SEM、eDM、電話營銷、研討會、推薦等，通過設置不同類型的潛在客戶（未確定、合資格、不合資格、放棄）等，收集詳細的企業資料，為企業整理一個科學排練的系統數據庫。

通過完善數據庫，我們可集中精力于有效合資格的客戶，努力爭取未確定的客戶，對不合資格和放棄的客戶，可以后續進行二次排查。通過系統自動分配潛在客戶的負責機構，進行資源的有效分配，把有限精力用在有限資源上。

crm系統中，企業是如何進行商機管理呢？" />

建立好一個科學系統的客戶數據庫后，需要展開有效的客戶管理：

1、紅圈CRM，實現數據“云”處理

不同于一般CRM客戶管理系統，紅圈CRM兼具快速高效單租戶私有云部署、國際級別的傳輸加密與審計跟蹤的安全與可靠、任意模塊組合及數據共享的預建一體化、無需硬件配置和維護、獨享高性價比的價格等優勢，有利于企業在未來運營中技術和業務發展。

其中，紅圈CRM云端數據存儲功能，提供一整套云端解決方案，解決了企業長久以來關于數據儲存安全和技術的瓶頸。同時，紅圈CRM無縫對接其他系統接口，實現模塊共通，數據共享及數據安全維護等方面，給企業在業務上更多實現與打造新商機的技術基礎，為企業業務發展提供專業、安全、規范的業務架構流程和技術支持。

2、客戶信息管理

客戶管理需要基于大量客戶信息。在紅圈crm系統中主要體現在維護客戶基本信息庫、記錄客戶聯系人、法律和財務、客戶信息的高級查詢/數據挖掘等內容。在紅圈CRM系統中，通過對客戶基本信息（聯系、法律、價值、會員等）及客戶機構（組織架構、財務信息、業務信息）的系統梳理，自動分配相應的負責團隊、營銷主題。通過對信息記錄，讓銷售團隊成員隨時隨地掌握客戶信息，快速跟進相關內容。

3、客戶機會管理

不同于上面所提的收集客戶信息，客戶機會管理更側重于客戶業務的體現。具體而言，即在紅圈crm系統上，我們可通過列表對客戶業務、機會策略等信息進行分類處理（客戶機會信息、投資與回報、合約內容、進展）；然后根據具體業務，進行審批流程設置（審批人、審批流程等）、機會、合約報價單、合約的版本管理等操作。

通過對客戶信息的基本處理，即可分析與戰略銷售。在紅圈CRM系統中，通過對客戶物業的競爭力（競爭對手、創新技術、價格與成本）、價值主張（業務的簡單描述）、購買影響力分析（主要是財務、用戶、技術、教練）、優勢整合（挑戰、優劣勢）等四個因素的分析，可基本了解業務的具體情況，企業可做到心中有數。

而且，客戶機會管理還可為企業提供材料清單（采購、合同管理、提醒與通知、使用情況）、投資與回報等管理，同時也涵蓋安排機會的優先給予執行、招投標管理、里程碑與資源規劃、客戶機會的跟蹤分布、客戶機會現狀調查等等基礎功能。

4、客戶合約履行管理

在銷售漏斗的模型中，通常是以簽約作為交易成功的標志。在日常企業運營中，簽約只是業務的開始，紅圈crm合約履行管理，是結合銷售漏斗模型原始理論和現實企業運營情況，建立在對合約的整個生命周期的全程管理，來進行合約的管理運作。

在合約整個生命周期管理中，合約管理、合約履行管理、合約費用與損益管理在紅圈CRM中尤為重要。在合約管理中，通過系統可擬定提議合約，通過多方磋商和修改、風險配置與防范措施、客戶合約審批，繼而完成合約整體管理。

在業務執行中進行合約履行管理，是現代合同管理理念改革的新體現。要求合約和執行一體化操作，及時了解業務執行情況，履行支付合約款項，保障整體業務運營。最后，通過合約費用與損益管理（預算、實際費用、盈利虧損情況等內容），把控財務風險。

此外，紅圈crm系統還提供合約管理（風險分析與回報分析、客戶合約審批），合約履行管理、合約費用與損益管理、合約續約、售后服務等功能服務，完善企業的整體合約履行服務體驗。

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